La película acompaña a dos jóvenes singapurenses, Fei y Kai, de diferentes clases socioeconómicas, unidos por la música y separados por la guerra. Así el floreciente amor de los jóvenes y su prometedora carrera como músicos se ve truncada por el estallido de la IIGM, desde la perspectiva de la invasión japonesa en Singapur y Malasia...